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    서부 캐나다 스마트팜 시장 공략 '노하우' 공개

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    작성자 : 관리자 날짜 : 2019-08-06 조회수 : 30

    - 서부농장 스마트기술 도입 비중 66.6%, 잠재시장 규모 51억 달러

    - 수직농장 시장 향후 10년간 1,500% 초고속 성장. 진출유망 기대

     

    캐나다 가뭄 심각. 농업 물 절약 및 관개 시스템 개선 시급_CBC News(6월 7일)”

    캐나다 농업, 외부 악조건 지속. 새로운 변화 모색 절실 _Financial Post(6월10일)”

     

    캐나다 서부 농업현황

     

      ○ 캐나다 서부 농업 GDP 188억 달러(서부 총 GDP의 2.8%, 2018년 기준)

        - (성장추이) 농업기술혁신에 따른 생산성 향상 → 농업 GDP 지난 5년간 9.9% 증가

        - (주요부문) 부문별 GDP 비중, 농작물 재배(72%) > 축산(7%) > 수산(1%)

     

    캐나다 서부(3개 주) 농업 GDP 현황(단위: 백만 C$)

    지역

    2014

    2015

    2016

    2017

    2018

    증감률

    브리티시컬럼비아(BC)

    5,660

    5,891

    5,756

    5,658

    6,157

    8.78%

    앨버타

    5,424

    5,222

    5,845

    5,955

    5,789

    6.73%

    서스캐처원

    6,073

    6,491

    7,064

    6,809

    6,922

    13.98%

    합계

    17,157

    17,604

    18,665

    18,422

    18,868

    9.97%

    자료원: Statistics Canada

     

    □ 서부농장 규모

     

      ○ 서부 농장면적, 전국 농장면적의 약 75%

        - 농장수 기준: 서부 3개주 내 총 92,689개(2016년 기준) → 캐나다 전체의 47.9%

        - 농장면적 기준: 서부 3개주 내 총 1억 2천만 에이커 → 캐나다 전체의 74.5%

     

    캐나다 서부 농장규모 현황

    캐나다 전체 농장

    서부 농장

    서부 농장 비중

    개수

    면적

    (에이커)

    개수

    면적

    (에이커)

    개수

    면적

    (에이커)

    193

    158백만

    92

    118백만

    47.9%

    74.5%

    자료원: Census of Agriculture(2016)

     

    □ 서부농장 유형

     

      ○ 서부에서는 곡물 농장(38.0%)과 소(육우, 젖소) 농장(24.6%)이 가장 큰 비중 차지

        - (곡물 농장) 서스캐처원 곡물농장 수 총 21,505개 → 서부 전체 곡물농장의 61%

        - (소 농장) 앨버타 소 농장 수 총 12,693개 → 서부 전체 소 농장의 55%

     

    캐나다 서부지역 유형별 농장 현황

    농장 유형

    BC

    앨버타

    서스캐처원

    전체

    ‘11

    ‘16

    ‘11

    ‘16

    ‘11

    ‘16

    ‘11

    ‘16

    천체 농장수

    19,759

    17,528

    43,234

    40,638

    36,952

    34,523

    99,945

    92,689

    소 농장

    3,166

    2,879

    12,507

    12,693

    7,455

    7,287

    23,128

    22,859

    양돈 농장

    83

    101

    193

    166

    66

    37

    342

    304

    양계 농장

    1,191

    1,220

    339

    373

    115

    101

    1,645

    1,694

    양떼 농장

    604

    553

    490

    399

    207

    159

    1,301

    1,111

    기타 가축 농장

    4,184

    3,342

    6,374

    5,101

    2,198

    1,642

    12,756

    10,085

    곡물 농장

    271

    304

    12,692

    13,451

    22,195

    21,505

    35,158

    35,260

    채소 농장

    912

    1,135

    277

    299

    108

    115

    1,297

    1,549

    과일 농장

    3,367

    3,180

    151

    137

    112

    90

    3,630

    3,407

    온실(화훼) 농장

    1,934

    1,499

    826

    605

    226

    159

    2,986

    2,263

    기타 곡물 농장

    4,047

    3,315

    9,385

    7,414

    4,270

    3,428

    17,702

    14,157

    자료원: Census of Agriculture(2016)

     

    □ 스마트팜 기술 도입현황

     

      ○ PC/스마트폰 활용한 농장관리부터 농기계 자동운행 시스템까지 다양

        - (현황) 서부 농장, 스마트기술 도입 비중 66.3% → 컴퓨터 및 스마트폰 활용한 농장운영/관리 시스템 도입이 가장 보편화

       - (특징) 스마트팜 기술도입은 농장규모에 비례 → 매출규모 1백만 달러 이상 농장 중 95%가 최소 1개 이상의 스마트팜 기술 도입

     

    캐나다 서부농장 스마트팜 기술 도입현황

    도입기술

    BC

    앨버타

    서스캐처원

    농장수

    비중

    농장수

    비중

    농장수

    비중

    컴퓨터/노트북 기반 관리

    8,835

    50%

    23,725

    58%

    20,708

    60%

    스마트폰/태블릿 기반 관리

    6,014

    34%

    19,093

    47%

    18,009

    52%

    농기계 자동운행 시스템

    474

    3%

    10,462

    26%

    14,343

    42%

    GPS 기술

    1,097

    6%

    13,684

    34%

    17,475

    51%

    GIS 기술

    335

    2%

    2,589

    6%

    3,097

    9%

    온실 자동화 시스템

    318

    2%

    143

    0%

    40

    0%

    자동 착유 시스템

    72

    0%

    62

    0%

    20

    0%

    축사 자동환경제어 시스템

    588

    3%

    680

    2%

    216

    1%

    자동 사료급식 기술

    650

    4%

    669

    2%

    208

    1%

    기타

    146

    1%

    164

    0%

    164

    0%

    자료원: Statistics Canada

     

    <현지 농장 GPS 트랙터>

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    <현지 농장 무인장비>

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    <현지 온실농장 관리>

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      ○ 서부 농장 친환경 발전설비 도입률 태양광 설비 최고

        - (현황) 서부농장, 태양광 발전설비 도입률 89.5%, 신재생에너지원 중 가장 인기

        - (특징) ?지역별 신재생에너지 발전설비 도입 비중은 앨버타(4.7%) > BC(4.1%) > 서스캐처원(3.1%) 순 ?아울러 수력발전설비는 BC주 농장이 유일하며 지열 활용 발전설비는 3개 주에서는 아직 전무한 것으로 확인됨

     

    캐나다 서부 신재생에너지 발전설비별 도입 농장수

    구분

    BC

    앨버타

    서스캐처원

    전체

    태양광

    614

    1,761

    937

    3,312

    풍력

    49

    258

    165

    472

    바이오 가스

    10

    9

    2

    21

    바이오 디젤

    2

    4

    1

    7

    지열

    0

    0

    0

    0

    수력

    59

    0

    0

    59

    기타

    53

    44

    45

    142

    합계

    718

    1,928

    1,053

    3,699

    자료원: Statistics Canada

     

        - (특이사항) 지난 5월 1,300만 달러 규모 앨버타 태양열 발전단지 폐쇄 결정 → 원인은 실용성 부족. 현지 진출기업 참고 필요

     

    [앨버타, 위도가 높아 태양열 보다는 태양광 발전이 적합]

    ? (배경) 앨버타 남부 Medical Hat시, 1,300만 달러 규모 태양열발전 프로젝트 진행

    ? (경과) 태양열, 천연가스 수요 대체 가능여부 테스트(5년) → 실용성 부족으로 실행중단 결정

    ? (원인) ?태양열이 지역사회의 전력수요를 충당하기에 부족 ?태양발전의 비지속성 ?천연가스 가격 하락으로 태양열 발전에 비해 가격 경쟁력 우수

    ? (결과) 앨버타, 'The Gas City' 태양열발전 프로젝트 철회 → 1,300만 달러 손실

    ? (전문가 분석) 캐나다는 북쪽에 위치해있어 집중형 태양열발전(CSP) 방식은 부적합

        - 태양광 에너지를 전기로 변환시키고 비용도 저렴한 태양광발전(PV)이 효율적

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    서부 캐나다 스마트팜 잠재 시장규모

     

      ○ 서부농장, 스마트팜 시장 잠재력 평가

        - 서부 농장의 총 운영비용 중 순수 시설관련 소요 비용은 대략 C$67억 수준

        - 이 비용의 대부분(C$51억)은 기계 유지보수 및 감가상각을 통해 발생

        - 이러한 소모성 비용에서 스마트팜 장비 구축 및 활용과 관계된 신규사업 예산 확보 가능 → 정부지원 사업은 선정 농가에만 국한된다는점에서 '소극적'인 반면, 이와 비교해 농장 자체 예산을 활용할 수 있다는 점에서 '적극적' 스마트팜 잠재시장 임

     

    캐나다 서부농장 시설 운영비용 현황(단위: C$백만)

    구분

    BC

    앨버타

    서스캐처원

    합계

    2017

    2018

    2017

    2018

    2017

    2018

    2017

    2018

    총 운영비용

    2,861

    3,057

    10,612

    11,152

    9,853

    10,338

    23,326

    24,548

    기계연료

    103

    124

    612

    729

    649

    768

    1,365

    1,621

    기계 유지보수

    141

    145

    766

    786

    777

    789

    1,685

    1,721

    기계 감가상각

    207

    209

    1,565

    1,597

    1,596

    1,637

    3,370

    3,445

    합계

    532

    563

    3,118

    3,343

    3,154

    3,331

    6,805

    7,238

    자료원: Statistics Canada

     

      ○ 서부 농장 신재생에너지 발전설비 수요

        - 정부조사에 따르면 캐나다 농축산업의 국내 온실가스 배출 비중은 국가 전체 배출량의 10%로 개선이 시급

        - 또한 전기사용량이 늘면서 전기료 또한 매년 10% 이상 증가해 농장운영 비용 부담 가중

        - 현재 서부 농장의 신재생에너지 발전설비 도입률(3.9%)은 전국 평균(5.3%)에 비해서 크게 밑도는 상황

        - 서부 농장이 최소 전국평균 수준(5.3%)으로만 신재생 발전설비 도입률을 끌어 올리게 될 경우 최소 1,300여개 이상의 농장에서 신재생에너지 발전설비 도입이 이뤄질 수 있을 것으로 기대

     

    캐나다 서부농장 시설 운영비용 현황(단위: C$백만)

    구분

    BC

    앨버타

    서스캐처원

    합계

    2017

    2018

    2017

    2018

    2017

    2018

    2017

    2018

    전기료

    79

    84

    173

    229

    131

    136

    384

    449

    자료원: Statistics Canada

     

    □ 캐나다 스마트팜 시장 SWOT 분석

     

      ○ 기회요소

        - 현지 농장 통합 및 대형화 → 생산성 향상 위해 혁신기술 활용 필요

        - 농지가격, 인건비 상승 → 운영비 절감 가능한 실속형 스마트팜 대안 부상

        - 캐나다 소비자, 현지 생산 식품 선호 → 수직농장 등 친환경 생산방식 도입 수요 증가

     

      ○ 장애요소

        - 캐-중 교역갈등 및 스마트팜 관련규제 강화로 수요 감소 악영향

        - 올해 경제성장 둔화 및 對중 무역갈등 → 농축산물 및 식품 수요 감소 우려

        - 스마트팜 관련 규정미비 또는 규제강화 → 신기술(제품) 도입에 장벽

     

    우리기업의 현지 스마트팜 시장 진출관련 SWOT분석

    구분

    긍정적 측면

    부정적 측면

    내적지역특성

    <강점>

     

    - 농작물 수출둔화 및 경쟁심화, 국내 농지가격 상승 등 현안해결 위해 ‘실속형 스마트팜’ 대안 부상

    - 캐나다 농업 전문 벤처 캐피털 성장 → 농작물/가축생산 부문 (농장) 투자 확대

    - 캐나다 소비자, 현지 생산 식품 선호 → 수직농장 및 온실기술 도입 수요 증가

    <약점>

     

    - 단기 경제성장 둔화로 인한 설비투자 지출 감소 영향

    - 캐나다 달러 약세로 농업용 수입 장비의 국내가격 인상 → 신기술 장비 도입 지연

    - 초기 투자비용 부담으로 중소규모 농가에서는 제한적 투자만 가능 → 정부지원에 의존

    외적환경변화

    <기회>

     

    - 농업혁신에 대한 세계적 관심 증가

    - 무인 항공기 및 인공위성 기술 발달 → 스마트팜 신시장(GIS, GPS 등) 창출 토대 마련

    - 캐나다 2019년 CPTPP 협정 발효 → 농축산물 아시아시장 수출판로 확대

    - 세계적으로 농장 통합화, 대형화, 현대화 추세 확산 → 자본 및 설비 투자 유도

    <위협>

     

    - 스마트팜 관련 기술에 대한 규정 미비 또는 지나친 규제 → 농업 신기술 도입에 장벽으로 작용(공공도로 무인 트랙터 운행, 도심 드론 비행관련 규제 등)

    - 캐-중 무역갈등 장기화 양상 → 돼지고기, 카놀라 등 수출 감소 타격

     

    자료원: Agribusiness Value Chain Study(Deloitte)

     

    □ 캐나다 스마트팜 어그테크(Ag Tech) 기업 동향

     

      ○ 어그테크 분야, 소수 핵심 벤처캐피털 중심 투자 활발

        - 캐나다 벤처캐피탈협회(CVCA)에 따르면 캐나다 벤처캐피털 기업의 농업 부문 투자액은 약 C$1억 5,300만(2016년 3분기 누적기준)이며 ICT, 생명과학, 클린테크에 이어 4번째로 큰 규모임

     

      ○ Decisive Farming, Senios, DOT Technologies 등 신기술 개발, 서부시장 확대 역점

        - (주요동향) 외부기업과의 파트너십 제휴 또는 인수합병 전략통한 경쟁우위 확보 총력

        - (기대효과) ?전문 비즈니스 역량 보강 ?신기술 개발에 역량 집중 가능

     

    캐나다 서부 스마트팜 주요 스타트업 기업동향

    기업명

    기업동향

    Semios

    (BC)

    - 최근 Sustainable Development Technology Canada로부터 990만 달러 지원 확보

    - 작물생산과정에서 화학비료와 물 사용을 줄이면서 작물 수확량을 늘리는 빅데이터기법 개발

    Terramera

    (BC)

    - 유망한 플랫폼 기술인 Stem Shock 인수

    - RNA 기반 유해 잡초 제거제 개발 성공

    Ostara Nutrient Recovery Technologies(BC)

     

    - 시애틀에 본사를 둔 Multiform Harvest사 인수(2019년 1월)

    Decisive Farming

    (앨버타)

    - 농업부문 대표 밸류체인 기업 INTL FCStone 등과 전략적 파트너십 체결

    - 북미시장 점유율 확대 → 500만 에이커 면적, 40가지 종류 농작물 관리

    DOT Technologies

    (서스캐처원)

    - New Leader Manufacturing과 파트너십을 맺고 DOT Power Platform을 활용하는 세계 최초 무인 Dry Spreader 공동개발

    자료원: AgFunder News

     

    □ 현지 스마트팜 사례(수직농장 운영자 인터뷰)

     

      ○ ‘Bright Greens Canada’, BC 최초 컨테이너 수직농장 운영

        - (농장개요) 운송용 컨테이너를 활용한 BC 최초 수직농장(Vertical Farm) 벤처(2016년 오픈)

        - (농장위치) BC 빅토리아 아일랜드 Central Saanich 지역 Agricultural Land Reserve(6346 West Saanich Road, Saanichton, Victoria, BC)

        - (농장설비) 조립식 컨테이너(40' × 8' × 9.5)*2 + 수경재배시스템 + LED 조명

        - (생산규모) 컨테이너 당 7,500여개 야채 재배 → 1.5~2.0에이커 농장 규모에 버금가는 수준임

        - (주요작물) 상추, 케일, 완두콩, 무, 브로콜리, 식용 꽃, 겨잣잎, 청경채, 자색 콜라비 등

     

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      ○ 美 어그테크 Freight Farms 시스템 도입, 재배 전과정 자동화  

        - (생산방식) 어그테크 벤처 Freight Farms의 컨테이너 자동 수경재배 시스템 도입 컨테이너 실내에 256개의 수직타워가 있으며, 각 타워에서 야채 생장.

        - (설비특징) 성장주기 동안 컨테이너 내 환경센서가 양분, 온도, 습도, 기류 및 이산화탄소 수준을 측정하고 컨트롤러에 정보를 보내 최적의 성장 조건을 자동으로 유지 식물 성장을 극대화하도록 고안된 적색/청색 절전 LED 조명 사용 자외선 및 필터 시스템으로 별도의 (살충)농약이 필요 없는 100% 친환경 재배 사용된 물은 다시 모아져 정제과정을 거쳐 재활용따라서 전통 재배방식에 비해 90% 적게 물 소비 비타민, 미네랄 등 영양소를 잃지 않고 신선도가 최고조에 이르렀을 때 수확 가능 이 상태로 현지 식당 및 식료품점으로 당일 배송 가능

     

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      ○ 수직농장 시스템의 가장 장점은 생산증대 고객과의 거리 단축

        - (농장장점) ①작물 수확량, 전통방식 대비 약 180배 증대(320 평방피트 → 1.5 에이커)물 소비량, 전통재배 방식의 약 10%만 소비 ③안정된 실내 온실재배 시스템으로 높은 수준의 식품 안전성 보장전통방식에 비해 운영비용 및 자본비용 절감 효과 탁월 ⑤무엇보다 공간의 제약이 없어 도심 어디라도 설치가 가능하며, 이 경우 고객과의 거리 단축으로 운송비 절감 및 탄소배출감축에 큰 기여(컨테이너 수직농장은 트럭이나 레일로 쉽게 운반 가능)

     

      ○ 진출 초기, 북부 및 도서 외곽지역을 틈새시장으로 공략해 캐나다 시장확대 발판 활용 가능 

        - 캐나다 북부 및 도서지역은 열악한 기후 및 지리적 접근성 때문에 향후 컨테이너 또는 온실형 수직농장에 대한 시장성이 클 것으로 기대됨

        - 최근 이들 외곽 지역에 식품운송 전문 드론 배달 서비스가 확대되고 있는 점에 주목할 필요

        - 다행이 아직은 이들 지역에서 스마트팜 경쟁이 본격화되지 않아 진출 초기에는 이들 틈새시장을 집중 공략하면서 점차 시장을 확대해 나가는 것이 성공 Tip(북부 및 도서지역은 전기료 보다 운송비용이 더 큰 부담으로 작용하기 때문)

     

    □ 시사점: 우리기업 진출 유망분야 및 진출전략

     

      ○ 캐나다 수직농장 스마트팜 초고속 성장, 관련 기자재 수요 증가전망

        - Statista 산업전망 보고서에 따르면 캐나다 수직농업 시장은 2014년 이후 향후 10년간 1,530%의 초고속 성장을 이룰 것으로 기대

     

    캐나다 수직농장(Vertical Farm) 시장전망(백만 U$)

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    자료원: Statista

     

        - 수직농장 설비 중에서는 특히 LED 조명기기에 대한 수요가 가장 높아 2025년 까지 최고 성장률(2,256%)을 보일 것으로 전망됨(캐나다 전체 시장기준)

     

      ○ 특히 캐나다 서부는 수직농장 시장의 성장 잠재력이 매우 높아 우리기업의 적극적인 진출노력이 요구됨

        - 수직농장 설비 부문에 전문 기술력을 갖춘 기업이라면 지역 정부와의 파트너십이나 현지 농장 및 식품 유통업체와 합작회사를 설립하는 방안도 고려해 볼 수 있음

        - 이를 통해 현지 스마트팜 시장에서 새로운 사업기회를 창출함과 동시에 주변영역으로 사업범위를 확대해 조기 시장선점도 가능

        - 실제로 한국과학기술한림원(KAST)은 지난 2016년 캐나다 서부 매니토바 주 인디언 자치지구(OCN)와 파트너십을 체결해 자체 개발한 조명제어시스템을 활용한 스마트팜 시범 프로젝트를 성공적으로 수행하였으며, 이를 바탕으로 OCN과 협력해 후속 사업으로 확대해 나갈 계획임

        - 참고로 브리티시컬럼비아는 수직농장 주요 대상작물인 채소, 화훼 등 온실작물 재배 비중이 높을 뿐만이 아니라(캐나다 전체의 22%) 타 지역에 비해 농지가격이 비싸기 때문에 수직농장과 같은 실속형 스마트팜의 수요가 높아 시장진출이 유망할 것으로 판단됨

     

    국내기업 참가 유망 전시회

    전시회명

    개최시기

    개최장소

    규모

    Canada’s Farm Progress Show

    6.19~6.21

    (2019년)

    리자이나(서스캐처원)

    방문객 40,000명 / 전시기업 700개

    Canada’s Outdoor Farm Show

    9.10~9.12

    (2019년)

    우드스톡(온타리오)

    방문객 40,00명 / 전시기업 750개

    The Royal Agricultural Winter Fair

    11.1~11.10

    (2019년)

    토론토(온타리오)

    방문객 30,000명 / 전시기업 2524개

    Western Canadian Crop Production Show

    1.13~1.16

    (2020년)

    사스카툰(서스캐처원)

    방문객 20,000명 / 전시기업 1050개

    Pacific Agriculture Show

    1.30~2.1

    (2020년)

    애보츠포드(BC)

    방문객 50,000명 / 전시기업 500개

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    자료원: 행사별 홈페이지

     

    캐나다 서부 주요 농업 단체

    기관명

    주요역할

    홈페이지

    BC Agricultural Council

    BC 농업의 기술혁신, 매출증대, 그리고 이를 위한 지원사업계획 수립 및 자금지원 서비스 등 추진

    https://www.bcwgc.org/bc-agriculture-council

    Alberta Farm Fresh Producers Association

    앨버타 소비자에게 신선 과일/야채/꽃/육류 등을 직판하는 농장들로 구성되어 있으며 친환경 농법/생산증대 등이 주요 관심사항

    https://albertafarmfresh.com/

    Agricultural Producers Association of Saskatchewan

    2000년에 설립된 서스캐처원 농장 협의회로 지역 내 농업 관련 주요 이슈 및 기술변화 등에 대한 방안 제시

    https://apas.ca/

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    자료원: 기관별 홈페이지

     

     

    자료원: Census of Agriculture, Statistics Canada, Statista, AgFunder News, Agribusiness Value Chain Study, 밴쿠버 무역관 자료 종합


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